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Guardar como plantilla
Un expediente bien resuelto se guarda como plantilla propia, lista para el siguiente encargo del mismo tipo.
Expedientes
Cada encargo empiezadonde lo dejó tu firma.
Un expediente nace de una plantilla de tu firma, con sus carpetas, sus papeles de trabajo, sus modelos de informe y sus instrucciones. El Agente trabaja dentro, y lo que tu equipo mejora vuelve a la plantilla para el siguiente encargo.
Una plantilla es el expediente modelo de tu firma.
Lo que un tipo de encargo necesita antes de empezar, preparado una vez por la firma. Cada expediente nuevo trabaja sobre su propia copia.
- Carpetas
- La estructura del encargo, la misma en cada expediente del mismo tipo.
- Papeles de trabajo
- Tus Excel, que el Agente rellena en su sitio, en sus hojas y sus columnas, con cada cifra ligada a su página.
- Modelos de informe
- Tus documentos de Word, que el Agente completa con las cifras del encargo, cada una citada.
- Instrucciones
- Los criterios de la firma para ese tipo de encargo. El Agente los sigue dentro del expediente.
Cómo vive un expediente.
Del primer documento del cliente al cierre, todo el trabajo del encargo queda en un solo sitio.
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Nace de una plantilla
Se abre desde una plantilla de la firma o en blanco. También puedes pedírselo al Agente desde el chat: abre el expediente con la plantilla adecuada, mete los documentos y se pone a trabajar.
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Solo lo ven sus miembros
Todo el espacio sabe que el expediente existe, pero lo de dentro solo lo ven sus miembros y los administradores de la firma. Quien lo necesite pide acceso.
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El Agente trabaja dentro
Con las instrucciones del expediente y sin salir de él: lee la documentación, rellena los papeles de trabajo y el informe, y cada cifra queda a un clic de su página.
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Se cierra al terminar
Un expediente cerrado queda de solo lectura para todos, el Agente incluido. Si hace falta, se vuelve a abrir.
La firma mejora con cada encargo.
Lo que un equipo resuelve bien puede volver a la plantilla, y el siguiente encargo empieza con ello.
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Enviar a la firma
Una plantilla propia se envía a la firma, y un administrador decide si la publica para todo el equipo.
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El Agente propone
Desde el expediente, el Agente puede actualizar la plantilla de la que nació o proponer cambios, cuando se lo pides.
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Cada versión, guardada
Cada cambio en una plantilla deja una versión congelada en su historial.
Preguntas frecuentes sobre los expedientes.
¿Qué es un expediente?
El espacio de trabajo de un encargo: su documentación, sus papeles de trabajo, su informe y sus instrucciones, con sus propios miembros. Nace de una plantilla de la firma o en blanco.
¿Qué es una plantilla?
El expediente modelo de tu firma para un tipo de encargo: carpetas, papeles de trabajo en Excel, modelos de informe en Word, documentos de referencia e instrucciones. Hay plantillas de la firma y plantillas propias de cada miembro.
¿Quién puede ver un expediente?
Todo el espacio ve que existe; su contenido, solo sus miembros y los administradores de la firma. Los demás pueden pedir acceso.
¿Quién mantiene las plantillas de la firma?
Los administradores. Cada miembro puede crear las suyas y enviarlas a la firma, y un administrador decide si se publican. Cada cambio deja una versión en el historial.
¿Qué hace el Agente con una plantilla?
Trabaja sobre la copia del expediente: rellena tus Excel en su sitio, escribe el informe sobre tu modelo de Word y cita cada cifra con su página de origen. Si se lo pides, lleva lo aprendido de vuelta a la plantilla.
¿Dónde se procesan mis documentos?
En la Unión Europea. G2-F está alojado en AWS en Fráncfort (eu-central-1), el procesamiento se queda en la UE y tus documentos nunca se usan para entrenar ni ajustar ningún modelo.